

回望近两年的科技市场金岭速配,尤其是2025年,跨界正在成为一个高频词汇。手机企业造车,汽车公司造手机、AI眼镜,过去所有的等级分明的界限均被抹去。清洁家电亦是如此,在混战中,引来的破局而入。
作为无人机领域的霸主,大疆的入局某种程度上也是一个信号以及清洁家电今年的缩影。一方面,相比较手机市场的“式微”,以扫地机为代表的清洁家电赛道仍处于上升通道。另一方面,在AI加速落地的当下,扫地机正在脱胎于传统的定义,朝着具身智能的新业态转身。
近年来,中国清洁电器市场规模增长迅猛,十年间市场规模扩大了十余倍。2024年,在技术突起以及国补的刺激下,扫地机市场进一步实现量额增长,今年国补的延续,继续加速推动扫地机在中国家庭的普及,预计销量涨幅在20%左右。
政策的推动加上中国家庭清洁理念的升级,让扫地机迎来了最好的发展时刻。而在上行周期的推动下,中国品牌也在展开新一轮的技术路线之争,并加速出海在海外战场开启比拼。头部品牌更是抢滩具身智能布局,提前构建下一个全屋清洁生态。
跨界与反跨界,扫地机的“混战”时代
1901年,英国工程师休伯特·布斯发明首台电动真空吸尘器,虽为手动操作,但奠定了清洁设备的基础。往后的百余年时间里,为了将家里清洁的更干净,清洁电器进行了多维度的进化。最近十来年,扫地机进入更多的家庭,从过往的单纯扫到现在的扫拖一体,逐渐成为解放双手的工具。
不同于电视、空调、冰箱,扫地机落地时间较短,仍处于规模化普及阶段。近两年,在技术迭代以及国补等政策性因素的推动下,扫地机迎来了快速增长,带动清洁电器的增速远超家电市场的大盘。奥维云网(AVC)监测数据显示,2025年1-10月,扫地机器人行业累计销额达166亿元,同比增长17%;零售量528万台,同比增长18.5%,行业呈现量额齐升的亮眼态势。

数据来源:奥维云网金岭速配
从全球市场的角度来看,在中国品牌的推动下,前三季度,全球扫地机市场累计出货1742.4万台,同比增长18.7%,科沃斯、石头、追觅等中国厂商包揽前五。IDC中国高级分析师赵思泉认为,2025年全球扫地机器人市场的稳健增长,是中国厂商产品力持续迭代、渠道运营效能升级与市场需求深度释放等多重核心因素共振的结果。
不过,需要认识到的是,全球扫地机的高速增长来自于新兴市场的刺激,国内市场的高速增长则主要归结于政策推动下的结果。一个明显的信号是,刚刚过去的双11,扫地机市场遭遇了销量下滑,并导致整个清洁电器的下降。奥维云网(AVC)线上监测数据显示,“双11”促销期,清洁电器整体零售额为95亿元,同比下滑17%;零售量为528万台,同比下滑1%。

数据来源:奥维云网
当然,扫地机的“后劲不足”,也有消费前置以及国补的退潮有关。从大局来看,扫地机仍处于上行通道,在去年的高基数下,机构给出的今年全年增长预期在20%左右。值得一提的是,在这样的增量态势下,行业也迎来了跨界搅局者,加入“混战”。
作为无人机领域的绝对领头羊,近几年大疆一直在拓宽自己的边界,先是进入到影像行业,现在又要来扫地机市场试水。堆料很足,是作者对大疆首款扫地机器人的看法,但也有不解之处,比如其作为一款定位中高端的产品,用的则是中低端产品会采用的圆盘拖布的拖地方案。
“相比较圆盘,滚筒和履带才是中高端主流,大疆可能就是为了省成本吧,要不就是还没有攻破清洁力和自清洁的难题。”一位扫地机行业人士对作者说道。
同时,奥维云网(AVC)总裁郭梅德认为,“大疆的品牌力很强,而且技术我觉得也应该是可以的,但目前这个行业还是重营销的,需要花钱砸营销,且产品逐渐同质化,开始有点价格战了,所以,其实大疆进入的时机不是很好。”

从大疆扫地机上市首月的成绩来看,借助大盘和品牌力的推动,破万台的数据表现不错,跻身行业前六。但长远来看,目前行业的集中度高,除了硬件技术积累,还需在家居生态上下功夫。
而在新军大疆跨界入局的同时,扫地机的“原住民”们也在反跨界,比如石头做洗衣机,而最具代表性的还属追觅。先是涉足电视、手机,同时又进入无人机、天文市场,年中更是宣布造车对标布加迪。作者认为,在消费市场原有规则被打破的当下,跨界已是常态,也能给诸如扫地机这样的市场带来生气,但关键的是找到潮流中心的聚焦点,以点去搭建生态的壁垒,才是跨界的意义。
从活水洗地到仿生机械臂,干净比便宜更重要
从数据的角度来看,全球扫地机器人的格局基本已经稳定,但从消费者的角度来说,扫地机仍存在很多的痛点尚未解决,也希望有新的品牌能够带来不一样的体验。IDC分析师对作者指出,“当前扫地机器人市场的痛点主要还是集中在清洁力度不够,导航避障不够准确。”
扫地机存在的意义是为了解放用户的双手,从年初国内的AWE,到9月德国的IFA展,从这两大展会中能够看出,在上行的“混战”市场,扫地机品牌正在从过往的价格战转向技术的比拼,核心就是为了满足消费者对于更干净的追求,这点从市场的均价变动就能看出。
根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,今年三季度金岭速配,扫地机器人在中国传统主流电商平台的均价为3344元,同比上涨9.4%。3500元以上中高端市场的快速扩张,科沃斯、石头、追觅、米家等头部品牌的新品也均聚焦在3500元以上。
其中,3500-4499元价格段的销量涨幅达62.3%,同时成为了销量最大的区间,份额为29.2%,比去年同期增长了4.2个百分点。该价位段产品普遍具备“自动洗拖+LDS激光导航”核心功能,满足日常清洁需求。4500元以上高端价位段也实现了51.4%的销量增长,通过深度融合AI算法,精准契合了养宠与大户型家庭的进阶需求。
回看扫地机的技术迭代历程,为了扫拖得更干净,厂商们花大力气研发拖布的形态以及功能,包括震动式拖布、双旋圆盘拖布、滚动以及履带等。其中,震动式拖布绒毛短、薄,去污的方式压力不够;双旋圆形拖布面积一般,会留下较多的死角。并且,二者都有着一个通病,那就是无法洗拖分离,拖地时水渍分布不均,易二次污染,导致“越拖越脏”。
近两年,滚动结构拖布被多个扫地机厂商应用,在提供了足够的压强之外,自带的活水实时清洁系统,可以实现“边拖边洗”、“实时清洁”的体验,在去除顽渍的能力上更强,也解决了双旋/震动式拖布存在的“以脏拖脏”的问题。与此同时,有的厂商也在尝试履带式拖布,触地面积大、清洁覆盖率更大,和滚筒各有优劣。

从市场反馈的结果来看,当前活水洗地新形态爆发,滚筒式成主流选择。去年,科沃斯引入添可洗地机上的滚筒洗地技术,目前占据市场超9成份额,而后多家厂商也开始跟进,推动整个滚筒洗地技术的普及。奥维云网(AVC)监测数据显示,2025年1–10月中国活水滚筒扫地机器人市场规模已达到100万台,滚筒已占据洗地机器人整体销额的76%,成为绝对主力形态,预计2026年整体市占将突破 80%。
不过,内卷式的竞争,也让行业出现了一些概念营销的玩法。比如都是标注“活水滚筒”,但却是在混淆洗地还是洗滚筒。其中,活水洗地指的是喷水、活水接触地面洗地、刮除污水、再循环,水直接参与洗地过程,理论上能带走更多污渍。而活水洗滚筒则是滚筒先接触地面(干擦/吸附)、收集脏污、喷水清洗滚筒、刮干,清水不直接接触地面,主要是用来清洁变脏的滚筒。
科沃斯相关负责人对作者表示,如果活水是参与洗地的,那它就是恒压活水滚筒洗地。如果活水不参与洗地,那它其实应该叫恒压活水滚筒自清洁。这里面一个是专利技术问题,另一个则是营销的概念问题。但消费者看到“滚筒”之后,往往会默认为活水会洗地的方案。
“竞争是常态,上面的问题也是客观存在的。但消费者利益高于企业利益,不管活水参与的点在哪,如果全行业都能转向滚筒方案,对消费者是好事,但我们还是坚信“先喷水再洗地”逻辑更符合清洁本质。”
除了活水洗地,AI与扫地机的融合,也在改变过往对产品的定义。其实,刚才提及的滚筒形态,也涉及到机器人能力的融合,用智能算法和精密机械替代人工操作。
而在今年的CES上,作者也看到扫地机也有了仿生机械手。石头、追觅等厂商将机械手与扫地机结合,具备多个自由度,能夹取一定重量和宽度的物品,还可通过相机系统精确确定抓取点。虽然市场上评价褒贬不一,但技术形态的探索尝试也是开了好头,最终目标都是为了彻底解放用户的双手。
加速全球远征,“拖”颖而出没那么简单
从目前行业的渗透率以及规模来看,扫地机仍有一定的增长空间。洛图科技(RUNTO)分析认为,短期的利好变量可能在于科技品牌们自身的冲力,在扫地机器人所处的初中期发展阶段,品牌的能量可能在贡献市场规模增量方面,起到很大的作用。
只是,在多重变局下,扫地机明年在国内的增长可能不容乐观。国补的退潮,以及此前用户的消费前置,使得需求侧多数已经消耗。对于扫地机品牌厂商来说,注定明年会是一个新的转折点,但越是这种时候,就更要避免不必要的价格战,否则只会增加退货率。
相比较中国市场的“高压”,中东、非洲及欧洲市场的增长,正在成为国产厂商远征的新据点。从目前全球扫地机的排名来看,前五均为中国品牌。IDC指出,石头科技在美国、德国、韩国、土耳其等多个重要市场出货量位列第一;科沃斯正加速出海进程,并不断完善供应链本地化布局;追觅则在欧洲市场表现突出,前三季度在西欧市场以26.8%的出货份额排名第一;小米凭借其中端性价比路线及生态联动优势,在亚太市场表现不俗。云鲸则成功跻身全球前五,其在美国及亚太核心区域的份额大幅增长,成为新的增长驱动力。

数据来源:IDC
在今年的IFA展会上,作者看到,包括科沃斯、追觅、MOVA、云鲸、石头科技等多家国产品牌带来了最新的技术和落地产品,足以见得对欧洲市场的重视。科沃斯机器人CEO钱程对作者指出,“中国品牌拥有足够优秀的产业链支撑,加上在AI上的落地,面对未来的下一代产品的打造和开发,中国是非常拥有竞争优势的。”根据科沃斯发布的财报显示,其海外收入已经超过四成。
同时,作者此前还从云鲸知情人士独家得知,其已进入到30多个国家和地区,国内国外收入比为7:3,今年覆盖的海外市场预计将超过50个,会有3-4倍的增长空间,未来目标海内外收入达到1:1。
加速远征,把全球的地板都拖得锃亮,这是国产扫地机品牌的决心。但是,“拖”颖而出没那么简单,海外市场的复杂度要远超想象,更需要品牌做出细分化的调整。
比如欧洲市场家庭面积大,有续航焦虑,地毯和宠物比较多,所以既需要防缠绕也需要大吸力;东南亚家庭习惯光脚进屋,对地面清洁的力度要求会更高;而日本市场因为居住环境的原因,要把产品做小。在作者看来,这些问题厂商也都知晓,但有的做不好缺少的是“精力”,或许是资金,或许是技术,也可能是品牌力问题。
依托中国强大的供应链,加上在家庭清洁生态的领先,中国扫地机正走在“横扫”全球的路上。面向2026,相信在更多的海外市场会看到中国品牌的身影。但单向发展的同时,最好还要去协同,避免没必要的口水仗,也要脱去“网红外衣”,务实比“虚假繁荣”更能走得长远。(文 | 志读科技,作者 | 杜志强,编辑 | 钟毅)
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